배터리 아저씨의 8대 종목을 알아보자

 배터리 아저씨는 누구?

본명은 박순혁

95년 대한투자신탁 애널리스트로 시작해 30년 동안 여의도 증권가에서 애널리스트로 활동했다.

2차전지 기업인 금양에서 IR 홍보이사를 맡고 있다가 여의도 카르텔의 압박에 의해 사퇴를 하고 현재는 유튜브 등을 통해 개인투자자를 위한 강의와 대한민국 2차전지에 대한 유익한 정보를 전파하고 있다.

"K 배터리 레볼루션" 이라는 책을 출간한 이후 2차전지 열풍의 주역이 되었고, 박순혁을 빼고 2차전지를 논할 수가 없다.

 

 

 

 

 

 배터리 아저씨의 8대 종목?

배터리 아저씨가 추천한 8대 종목과 그 회사는 어떤 일을 하는지 알아보자.

 

1. POSCO홀딩스 

2. 포스코퓨처엠

3. LG화학 or LG화학(우)

4. LG에너지솔류션

5. 에코프로

6. 에코프로비엠

7. SK이노베이션 

8. 나노신소재

 

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● 배터리 관련

● 해당종목 : LG에너지솔루션, SK이노베이션

전기차용으로 가장 좋은 배터리 폼팩터는 파우치형 배터리인데 배터리 셀을 감싸는 케이스가 비닐 같은 재질이라 가볍고 부피가 작아 가격도 저렴하다. 파우치형 배터리를 만들 수 있는 업체는 전 세계에 딱 두 회사뿐인데, 그게 바로 LG에너지솔루션과 SK온이다. (현재 SK온은 SK이노베이션 내 물적분할되어 비상장 상태)

LG에너지솔루션은 LG화학에서 시작했기에 기술력은 인정받았다. 양극재, 음극재, 전해액, 분리막, CNT 도전재 등 배터리 기초 소재 기술을 확보하고 있기 때문에 기술 자립도가 높으며 안정적으로 조달받을 수 있는 장점이 있다. 또한 파우치형과 원통형 두 가지 폼팩터를 다 생산 가능해 다양한 고객의 요구사항에 대응이 가능하다.

SK이노베이션은 LG에너지솔루션에 비해 많이 뒤처지는 회사이지만, 실력에 비해 저평가 되어있는 편이다. 물적분할에 대한 이슈도 있고, 현재 SK온이 영업이익을 내고 있지 못하기 때문이다.

 

 

● 양극재 관련 

● 해당종목 : 에코프로비엠, LG화학, 포스코퓨처엠

에코프로비엠은 2004년 양극재 사업을 시작해 현재는 삼원계 양극재의 양축인 NCM과 NCA 두 가지 양극재를 모두 생산 가능한 회사가 되었다. NCA는 순간 출력과 안정성이 높으며 NCM은 장수명과 고용량화에 유리하다. 특히 NCA 기술이 더 까다로운데, 이 기술을 가진 회사는 에코프로비엠을 제외하면 일본의 스미토모메탈마이닝 정도가 유일하다.

LG화학은 자회사인 LG에너지솔루션이 배터리 회사로서 시장을 장악하게 되면 자연스럽게 사업이 성장할 수밖에 없다. LG화학은 양극재 외에도 다양한 소재 기술을 보유하고 있다.

포스코퓨처엠은 이차전지 광물, 원재료와 관련된 확고한 밸류 체인을 가지고 있고 IRA 법안 통과에 따라 이차전지 광물과 소재 확보가 중요해졌는데, 이 분야에서 강점을 가진 곳이 포스코 그룹이다.

 

 

● 음극재 관련 

● 해당종목 : 나노신소재

전기차 충전은 음극재와 관련이 있다. 충전 속도를 높이기 위해서는 흑연으로 구성된 음극재 내 실리콘 함량을 높이는 기술이 필요하다. 나노신소재는 성능과 안정성을 떨어뜨리는 덴드라이트 현상을 해결할 CNT(탄소나노튜브) 도전재 기술을 보유하고 있다. 특히 멀티월 CNT보다 기술 난이도가 높은 싱글월 CNT를 전 세계에서 독점 생산하고 있다.

 

 

● 원자재 관련 

● 해당종목 : 에코프로, 포스코홀딩스

이차전지는 리튬이온 배터리이기 때문에 리튬이 가장 중요하고, 양극재에 들어가는 니켈과 코발트도 중요하다.

원자재를 확보한 회사가 갑이 되기 때문에 전 세계적으로 중요성을 알고 다양한 규제 법안을 통과시키고 있다.

에코프로는 리튬(에코프로이노베이션)부터 양극재 전 단계인 전구체(에코프로머티리얼즈), 양극재(에코프로비엠), 이후 폐배터리 리사이클(에코프로CNG)까지 배터리 산업의 전 주기를 아우르는 풀 밸류체인을 완성하려는 준비를 했다.

포스코홀딩스도 유사하게 준비를 마쳤다. 철강, 이차전지 관련 소재, 리튬과 니켈, 수소, 에너지, 건축과 인프라, 식량 자원과 관련된 바이오산업이 성장 비전이다.

 

 

해당 글은 종목 추천 글이 아닙니다.

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