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해당글은 종목 추천이 아닙니다.지극히 개인적으로 기업 분석과 산업의 흐름을 공부하는 차원에서 작성하는 글이며, 분석글을 쓰는 현재 해당 종목을 보유하고 있지 않습니다. 그러니 섣불리 이 글을 읽고 종목을 매수. 매도 할 이유가 없습니다.그럼에도 불구하고 투자를 하신다면, 투자 결정과 그 결과로 발생하는 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있으니, 각자 현명한 판단을 하시길 바랍니다. 고영, 시련 속에서 길을 찾다 고영은 어떤 회사인가? '측정'과 '검사' 기술의 절대 강자고영테크놀러지는 2002년 설립된 대한민국의 IT 기업이다. 회사의 정체성을 한마디로 정의하자면, 바로 '측정'과 '검사' 기술을 통해 전자제품 및 반도체 생산 공정의 불량을 찾아내고 최적화하는 '솔루션' 제공 기업이라고 할 수 있..

기본정보 디알텍(DRTECH)은 X-ray 조건에 부합하는 다양한 솔루션을 바탕으로 디렉터 사업을 병행하며 시스템 사업을 하고 있다. 특히, 세계 최초의 디지털 맘모그래피 진단기기인 '로즈엠'을 판매하며 점차 시장 영향력을 넓혀가는 중이다. 시스템 사업의 경우에는 포터블부터 모바일 시스템, 일반 촬영용 엑스레이 시스템까지 라인업을 구축하여 국내외 판매하고 있다. 시가총액 3,848억 원 발행 주식수 72,325,687주 유동비율 92.31% 외국인 지분율 5.14% 디알텍은 2018년까지 디텍터 중심의 제품에서 2019년 맘모 디텍터 및 시스템을 출시하면서 고성장을 기록하기 시작하였으며, 최근 시스템 사업의 확장 및 의료용 외 산업용까지 확대됨에 따라 가파른 성장추세가 나타날 것으로 기대된다. AI를 ..

AI 서버 한 대가 상가 건물 전체보다 전기를 더 먹는다고? 실제 데이터를 찾아보면 웃을일이 아니다.AI 학습 서버는 일반 데이터센터 대비 최대 30배 가까이 전력을 더 소비하기도 한다. AI 서버는 왜 이렇게 전기를 많이 먹을까?AI 서버가 전력을 많이 먹는 이유는 생각보다 단순하다. 과거 웹·앱 서비스 중심의 데이터센터는 CPU 중심 구조였다면, 지금은 GPU 연산을 핵심으로 쓰는 AI 서버가 대부분을 차지한다. GPU는 CPU보다 훨씬 많은 연산을 처리한다. 문제는 그만큼 열이 많이 나고, 열을 잡으려면 더 많은 냉각 시스템이 필요하고, 냉각 시스템이 돌아가려면 또 전기가 필요하다. 나는 이걸 마치 “열과의 전쟁”이라고 느꼈다. 그리고 이 전쟁은 지금부터 훨씬 더 커질 것이 분명하다. AI 모델..

얼마 전, 지인이 “AI 때문에 전기요금 더 오르는 거 아니냐”고 농담처럼 말한 적이 있다.그때는 웃어 넘겼지만, 실제 데이터를 보니 농담만은 아니었다. AI가 먹는 전기의 양, 우리가 생각한 수준 이상AI가 등장하기 전에도 데이터센터는 이미 ‘전기 먹는 하마’라는 별명이 붙어 있었다. 하지만 생성형 AI가 등장하면서 전력 소비 속도는 완전히 다른 차원으로 들어갔다. GPU를 수천 개 단위로 묶어 돌리는 ‘AI 팜(AI Farm)’은 단순 웹서버와 비교할 수 없을 정도의 열과 전력을 소모한다. 최근 자료를 보면, 최신 AI 서버 한 랙(rack)이 한 아파트 단지와 비슷한 전기를 소비한다는 분석도 있다. 심지어 빅테크 기업들은 향후 AI 확장을 위해 지금보다 10배까지 전력을 더 필요로 한다고 추산하..

한 명은 '엔비디아가 곧 미래다'라고 외쳤고, 다른 한 명은 ‘AI가 아무리 잘 나와도 결국 전기가 없으면 아무것도 못 돌아간다’라고 말했다. 누구 말이 맞을까? AI 열풍의 중심, 그런데 왜 모두 ‘전기’를 말할까?AI가 하루가 다르게 발전하고 있다. 챗GPT, 이미지 생성, 초거대 모델… 이런 기술들이 앞으로 우리의 일상을 완전히 바꿀 거라는 건 누구나 안다. 그래서 대부분의 사람들은 당연하게 ‘엔비디아 같은 반도체 기업이 미래의 중심’이라고 생각한다. 그런데 아이러니하게도, 내가 최근 유심히 본 리포트들은 전혀 다른 얘기를 하고 있다. AI 시대의 진짜 필수재는 반도체가 아니라 전력이라는 것이다. 이게 무슨 말일까? AI 모델 하나가 돌아가기 위해 필요한 전력량을 보고 나면 그 이유가 단숨에 이..

AI가 세상을 바꾼다는데, 정작 전기가 모자라서 멈출 수도 있다?요즘 세상은 반도체보다 전기가 더 귀한 시대로 가고 있는지도 모르겠다. AI가 폭발적으로 성장할수록 전력난은 현실AI 산업은 ‘연산력 경쟁’이다. 챗GPT 같은 초거대 언어모델은 수천, 수만 개의 GPU를 동시에 돌리며 엄청난 전기를 먹는다. 문제는, 그 ‘전기’가 어디서 오는가다. 일반적인 데이터센터가 10MW(메가와트) 수준의 전력을 쓰는 반면, AI 데이터센터는 100~300MW까지도 필요하다고 한다. 이 정도면 소도시 전체 전력소비량과 맞먹는 수준이다. 냉각 설비가 문제를 더 키운다. 고성능 GPU가 내뿜는 열을 식히기 위해 냉각시스템이 24시간 가동되는데, 냉각용 전력이 전체 소비의 30~40%를 차지한다. 결국, AI의 두뇌는..

며칠 전, 전력 인프라 관련 뉴스를 보다가 문득 이런 생각이 들었다.“AI가 발전할수록, 결국 돈은 전기와 데이터가 흐르는 길에 모이지 않을까?”2023년엔 ‘반도체’, 2024년엔 ‘AI 모델’이 주목받았다면, 2025년은 분명 ‘디지털 인프라의 해’라고 느꼈다.지금 우리가 쓰는 모든 서비스의 기반은 결국 데이터를 저장하고, 계산하고, 전달하는 인프라에 달려 있으니까. 디지털 인프라란 ‘21세기의 도로와 전기선’이다디지털 인프라(Digital Infrastructure)는 이름만 보면 복잡해 보이지만, 본질은 간단하다. 우리가 온라인에서 검색하고, 영상을 보고, AI에게 질문을 던질 수 있는 이유.바로 이 데이터가 이동하고 처리되는 물리적, 기술적 기반 덕분이다. 여기엔 세 가지 축이 있다. 데이터..

요즘은 기업이 환경을 외면하거나 사회적 책임을 무시하면, 단순한 이미지 훼손을 넘어 실제 주가 리스크로 이어지고 있다.이제 ESG는 ‘윤리적 투자’가 아니라, 현명한 투자자들이 리스크를 피하는 방법이 되고 있다. ESG는 유행이 아니라 ‘기업 신뢰의 언어’ESG(환경·사회·지배구조)는 이제 단순히 친환경 캠페인이나 기업 홍보용 키워드가 아니다. 투자자, 정부, 소비자 모두가 ESG를 기업의 신뢰를 평가하는 기준으로 보기 시작했다. 예전에는 재무제표로 기업의 성과를 평가했다면, 지금은 “이 회사가 얼마나 지속 가능한 방식으로 성장하고 있는가?”가 함께 평가받는다. 실제로 MSCI ESG 등급, Sustainalytics ESG 리스크 점수 같은 지표는 글로벌 기관투자자들이 투자 결정을 내릴 때 핵심 참..

“주가가 오르지 않아도 돈이 들어온다면?” 배당주와 성장주의 본질적인 차이배당주는 ‘지금 돈을 주는 회사’, 성장주는 ‘미래에 더 큰 돈을 줄 회사’다. 둘 다 투자지만, 방향이 정반대다. 배당주는 안정적인 현금 흐름을 중시한다. 예를 들어 코카콜라나 P&G 같은 기업은 매년 꾸준히 배당을 지급하며, 주가 변동성이 적다. 반면, 성장주는 지금은 배당을 주지 않지만, AI, 전기차, 바이오 같은 분야에서 ‘10년 뒤 더 큰 성장을 약속하는 회사’다. 즉, 배당주는 현재형 투자, 성장주는 미래형 투자라고 보면 된다. 문제는 지금이 ‘현재에 집중할 시기인지, 미래에 베팅할 시기인지’다. 2025년 시장, 배당이 다시 주목받는 이유2025년 들어 글로벌 시장에서 배당주가 다시 주목받고 있다. 그 이유는 단..