빌 게이츠(Bill Gates)는 현존하는 세계 네 번째 부자이자 마이크로소프트를 공동 설립한 기업가인 그는 투자 포트폴리오를 어떻게 구성했을까?
이제 은퇴한 게이츠는 빌 & 멜린다 게이츠 재단의 운영을 돕고 있다. 이 재단은 최근 13F 서류에 197억 달러가 넘는 18개 주식으로 분산된 광범위한 투자 포트폴리오를 자랑한다. 빌 게이츠의 포트폴리오는 다양하며, 또한 다양한 분야의 주식을 보유하고 있다. 비록 그가 배당금 성장 전략을 따르지는 않지만 그가 소유한 많은 주식들은 배당금을 증가시킨다.
투자자가 고려할 주식
다음 회사들은 빌 & 멜린다 게이츠 재단의 투자 포트폴리오에서 가장 중요한 10개 자산이다. 특히 상위 5개 지주사가 전체 투자 포트폴리오의 87.22%를 차지하고 있다.
1. 버크셔 해서웨이
버크셔 해서웨이는 다국적 대기업 지주회사이다. 이 회사는 세계에서 가장 부유한 사람 중 한 명인 워렌 버핏이 경영하는 것으로 널리 알려져 있다. 버핏과 게이츠는 긴밀한 관계를 구축했고, 게이츠는 2020년까지 이사회에서 일했다. 버핏의 2021년 연례 서한에 따르면 버크셔 해서웨이는 애플, 아메리칸 익스프레스, 코카콜라, 크래프트 하인츠, 뱅크 오브 아메리카 등의 주식을 소유하고 있다. 또한 게이코 인슈어런스, 시즈 캔디즈, BNSF, 버크셔 에너지 등과 같은 자회사를 소유하고 있다. 2021년 순이익은 거의 900억 달러로 2020년 대비 111.18% 증가했다.
이 주식은 빌 게이츠의 최대 보유 주식이며 전체 포트폴리오의 약 51.2%를 차지한다.
2. 웨이스트 매니지먼트 주식회사
WM(Waste Management Inc.)은 자회사가 모든 작업을 수행하는 또 다른 지주 회사이다. 제공되는 서비스에는 폐기물 수거, 이송, 재활용 및 폐기가 포함된다. WM은 미국에서 폐기물 에너지 및 매립 가스 에너지 시설을 개발, 운영 및 소유하고 있다. 회사의 2021년 순이익은 전년 대비 21.30% 증가한 18억 1,600만 달러로 집계됐다. 게이츠는 약 4.5%의 주식을 소유하고 있어 2대 주주이다. WM은 그의 자산 중 약 14.94%를 차지한다.
3. 캐나다 국영 철도 회사
캐나다 내셔널 철도(Canadian National Railway)는 캐나다 퀘벡주 몬트리올에 본사를 두고 있는 철도 화물 회사 및 관련 운송 사업체이다. 이 회사는 캐나다와 미국 중부에 걸쳐 있고 대서양, 태평양, 그리고 멕시코 만의 3개 해안을 연결하는 2만 마일의 네트워크를 자랑한다. 자동차, 석탄, 비료, 식음료, 임산물, 곡물, 금속 및 광물, 석유와 화학 산업을 위한 운송 서비스를 제공한다. 2021년에 39억 3천만 달러의 순이익을 기록했다. 이는 2020년 대비 46.97% 증가한 수치이다. 게이츠 포트폴리오의 약 8.87%이다.
4. 캐터필러 주식회사
캐터필러(Caterpillar Inc.)는 건설 및 광산 장비, 디젤 및 천연가스 엔진, 산업용 가스 터빈, 디젤 전기 기관차를 제조한다. 또한 고객의 기계, 엔진, 금융 상품 및 보험을 설계, 개발, 엔지니어링, 마케팅 및 판매를 하고 있다. 수익을 기준으로 미국에서 가장 큰 회사 중 하나로 포천지 선정 100대 기업으로 꼽힌다. 2021년 순이익은 64억 9천만 달러고 2020년보다 116.44% 증가했다. 게이츠 포트폴리오에서 약 8.29%를 차지한다.
5. 에코랩
에코랩(Ecolab)은 사람과 자원을 보호하는 수처리, 정화, 세척, 위생, 감염 예방 솔루션을 전문으로 하는 기술과 시스템 분야를 개발하고 서비스를 제공한다. 식품 생산, 식당, 병원, 제지 공장 등 40개 이상의 다양한 산업에 서비스를 제공하고 있다. 게이츠는 에코랩 지분을 꾸준히 늘려 2021년 그의 포트폴리오에서 상위 5개의 자산 중 하나가 되었다. 2021년 순이익은 11억 3천만 달러였으며 그의 포트폴리오의 약 3.90%를 차지한다.
6. 월마트
월마트(Walmart)는 미국에서 가장 큰 소매업체이자 식료품점이며 소비자 제품과 서비스를 저렴한 가격에 판매하는 기업이다. 월마트 인터내셔널은 식료품점, 슈퍼마켓, 대형마트, 백화점, 할인점, 인근 시장 등을 운영한다. 이 회사는 창고 체인인 샘스 클럽(Sam's Club)도 소유하고 있다. 2021년 순이익은 135억 1천만 달러였다. 게이츠는 여러 차례 월마트 주식을 사고 팔았지만 현재도 그의 포트폴리오에서 6번째로 높은 지분을 보유하고 있다.
7. 디어앤컴퍼니
디어앤컴퍼니(Deere & Company)는 농업 기계, 중장비, 임업 기계, 디젤 엔진, 차축, 변속기, 중장비에 사용되는 기어 박스, 잔디 관리 장비를 제조한다. 존 디어가 브랜드 이름이다. 2021년 디어앤컴퍼니의 순이익은 59억 6300만 달러로 2020년보다 116.76% 증가했다. 2019년 게이츠는 디어 주식의 최대 주주였지만 이후 전 부인인 멜린다 프렌치 게이츠에게 8억 5천만 달러의 주식을 양도했다.
8. 코카콜라 FEMSA, SAB de CV
코카콜라 FEMSA, SAB de CV(KOF)는 멕시코시티에 본사를 두고 있는 다국적 음료 회사이다. 이 회사는 멕시코, 브라질, 아르헨티나 콜롬비아, 중앙아메리카 베네수엘라 및 우루과이를 포함한 라틴 아메리카의 많은 지역에서 운영되는 세계 최대의 코카콜라 제품 프랜차이즈 보틀러이다. 2021년 순이익은 46억 3천만 달러로 2020년 대비 47.88% 증가했다. 빌 게이츠는 이혼 합의의 일환으로 수백만 달러의 코카콜라 주식을 멜린다에게 양도했다. 그러나 그는 여전히 약 11.8%의 주식을 소유하고 있다.
9. 마이크로소프트
빌 게이츠는 소프트웨어와 하드웨어를 제조하여 기업과 소비자에게 판매하는 마이크로소프트의 설립자이다. 일부 제품에는 개인용 컴퓨터용 운영 체제, 서버, 전화, 서버 응용 프로그램, 생산성 응용 프로그램, 비즈니스 솔루션 응용 프로그램, 데스크톱 및 서버 관리 도구, 소프트웨어 개발 도구, 비디오 게임 및 온라인 광고가 포함된다. 2021년 순이익은 612억 7천만 달러로 2020년보다 38.37% 증가했다.
10. 크라운캐슬 주식회사
크라운 캐슬(Crown Castle Incorporated)은 부동산 투자 신탁이다. 이 회사는 4만 개 이상의 기지국과 8만 5천 마일 이상의 광섬유를 소유하고 있다. 리츠는 타워를 AT&T, 버라이즌 및 T-모바일과 같은 휴대폰 서비스 제공 업체에 임대한다. 2021년 순이익은 63억 4천만 달러였다. 빌 게이츠의 크라운 캐슬 소유권은 현재 약 2억 6,200만 달러의 가치가 있다.
출처 Dividend Power: Bill Gates Portfolio: 10 Stocks for Investors to Consider
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